la gestion de patrimoine, au service de vos besoins.
La Gestion de Patrimoine est au service de vos choix de vie.
Il convient de considérer la Gestion de Patrimoine, comme un outil puissant qui vous permettra de répondre à vos choix, à vos besoins. (Dans la mesure où ces derniers restent cohérents.)
Le marché actuel est sous tension et plus que jamais, il ne faut pas hésiter à s'informer et se faire conseiller par des Professionnels du secteur.
L'offre de services est exponentielle ce qui est favorable au développement de vos projets, mais présente un risque pour les "non avertis", celui de vous y perdre.
C'est là qu'intervient le Conseiller en Gestion de Patrimoine et plus spécifiquement, notre Cabinet ALX PATRIMOINE.
Notre démarche s'articule autour de quatre grandes questions :
- Quels sont vos besoins, vos projets au moment de notre rencontre?
- Quel évolution souhaitez-vous pour votre capital sur du moyen, court terme? (Devez-vous constituer ou préserver votre patrimoine ?)
- Quels seront vos besoins de demain ? (Comment anticiper votre avenir financier, ainsi que celui de vos proches? Souhaitez vous transmettre votre Patrimoine de façon anticipée ? Ect...)
- Quelle est votre appétence au risque et est-ce compatible à votre situation ?
Notre Pôle d’Expertise Patrimonial, composée de Comptable, Notaire, Juriste et Conseiller en Gestion de Patrimoine vous proposera la stratégie la plus adaptée à votre situation.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre Conseiller ALX Patrimoine.