Votre patrimoine est au service de vos choix de vie. Notre démarche de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant se déroule autour de quatre grandes questions :

• Quels sont vos besoins pour financer vos projets
• Quel capital devez-vous constituer et/ou protéger pour assurer votre train de vie, votre indépendance financière
• Comment anticiper votre transmission sans perdre le contrôle sur la gestion et les revenus
• Quels actifs pouvez-vous donner/transmettre à vos proches

Notre Pôle d’Expertise Patrimonial, composée de comptable, juriste et conseiller en gestion de patrimoine vous propose la stratégie la plus adaptée à votre situation.

Certains de nos clients recherchent avant tout une croissance à long terme de leur patrimoine,d’autres préfèrent la sécurité d’un rendement à court terme.

Selon vos objectifs d’investissement, nous vous recommandons des placements adaptés à votre profil, que nous maîtrisons parfaitement et dans lesquels nous serions prêts à investir nous-mêmes.